在日本京都,忽然出现一怪客李君强（王羽饰）,常招惹当地的地痞流氓,他的目的想借此引出黑社会的幕后老板,调查其父亲被迫害的真相,由于他武功高强,被幕后老板清水昭文赏识重用,为取得清水的信任,李不惜用苦肉

澳洲警方接报，得悉有人进行贩毒活动。他们在悉尼逮捕了一名来自香港的华裔毒贩温霑（洪金宝 饰）。由于与温霑接应的毒贩逃走时撞车丧命，而温霑又拒绝透露幕后主脑，澳洲警方遂将他交给香港督察方盛龄（王羽 饰）

刽子手袁德泰,金刀斩囚九百九十九人,远近悍匪,闻之丧胆.至是年,告老歇业,旧居为小酒店,卖酒营生,开张后血灾连连,客不上门,德泰夫妇与女巧银,徙二五,日坐愁境.某夕,有八客治席,德泰待如上,客俱恶形恶

游侠一条龙（王羽饰）因夺回一笔被强盗劫去之救灾巨款而身负重伤，藏身于建华武馆，群盗追踪而至，杀死馆主，一条龙安全逃脱，但晕倒于青木镇河边，后被小杨（许冠杰饰）所救小杨独居河边茅屋，以养鸭为生，与一狼狗

康熙五十七年，皇族秋猎，于木兰围场遇暴客行刺，戌卫精兵溃伤，哈达亲王殒命，康熙怒遣皇四子雍亲王（郑少秋饰）南下缉凶。雍亲王爱新觉罗胤禛遂化名傅示真，微服简从南下查案，于石门结识江南名儒之女吕丝丝（梁琤饰），二人协力，铲桐山贼，保振远镖，几番出死入生，患难与共，情愫渐长，相知益深。 原木兰山左翼长刘勇，因行刺案遭牵连，身系囹圄，妻小流散。二子改从母姓，曰李卫，李才。卫辗转投至皇十四子大将军王麾下，于西疆屡建战功。才往石门奔东海书院，习文印诗，一心潜学。东海书院山长吕留良，即丝丝父，为士林巨擘，倡兴汉学，拒不