一个受尽白眼的街头混混（陈创 饰），一个遭到排挤的转校生（郭可轩 饰），孤独失意的两人，在一系列意外中，成为了彼此唯一的朋友。然而生活给了他们不同的难题，当夏天结束的时候，他们的友情似乎也走到了尽头…

故事发生在贝尔格莱德的郊区，一位名叫亚丝娜（伊斯多拉·西姆乔诺维奇 Isidora Simijonovic 饰）的女孩生长在那里。亚丝娜的家境十分贫寒，父亲身患绝症，母亲无能为力。亚丝娜对此毫不在意，

荣获动画界最高荣誉——法国安锡动画影展首奖。童真如何面对成长的苦涩与世界的现实？宛如巴西版的囧男孩，一家务农生活穷苦却过得快乐。然而为求谋生，父亲只得离乡出外谋生。小男孩不忍母亲伤心，踏上寻父的大冒险旅程。沿途光怪陆离的人事，城乡风景，媒体，贪婪嘴脸的美国老板与压榨扁瘦得劳动者，美丽又悲伤的世界景象。